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2025年11月5日，信达证券（601059）发布了一篇医药生物行业的征询论说，论说指出，Q3功绩季收官，看好制药装备受益国外需求擢升。
论说具体推行如下：
Q3功绩季收官，看好制药装备受益国外需求擢升 本期推行摘要: 商场进展。上周医药生物板块收益率为1.31%，板块相对沪深300收益率为1.74%，在31个一级子行业指数中涨跌幅名交替9。6个子板块中，化学制药板块周收益率名交替一，涨跌幅为3.07%（相对沪深300收益率为3.50%）；收益率名交替六的为医疗器械，涨跌幅为-1.15%（相对沪深300收益率为-0.72%）。
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周不雅点：通过对Q3报的分析，鼎新药、CXO、医疗耗材等板块景气度相对较高。此外，自Q3起医疗器械板块已呈现功绩改善趋势。在中长久维度，咱们捏续推选高景气赛谈，制药装备、鼎新药、CXO及人命科学上游产业链、高端器械。在短期维度，咱们觉得可热心Q4流感条线（疫苗、会诊、药品、用药末端等）。
（1）制药装备受益于国外需求擢升：咱们追踪到国外制药投入投资景气上行周期，提议热心森松国际、东富龙（300171）、楚天科技（300358）。
（2）Q4流感条线：①流感疫苗，提议热心华兰疫苗（301207）等。②流感用药，提议热心东阳光（600673）药、华润三九（000999）、众生药业（002317）等。③呼吸谈检测，提议热心英诺特、万孚生物（300482）等。④用药末端，零卖端提议热心益丰药房（603939）、大参林（603233）、老匹夫、京东健康、阿里健康、叮当健康等，批发端提议热心药师帮、九囿通（600998）等。
（3）CXO及人命科学上游产业链：①具备大家影响力的CXO龙头企业，提议热心药明康德（603259）、药明生物、药明合联、康龙化成（300759）、凯莱英（002821）等；②以国内业务为主的临床CRO龙头，提议热心泰格医药（300347）、普蕊斯（301257）、诺想格（301333）、阳光诺和等；③以安评和样式动物为代表的资源型CXO，提议热心昭衍新药（603127）、好意思迪西、百奥赛图、药康生物、南模生物等；④人命科学上游产业链，提议热心百普赛斯（301080）、皓元医药、毕得医药、纳微科技、奥浦迈、海尔生物、阿拉丁、泰坦科技等。
（4）高端医疗器械：①院内招采复原运转业务增长，提议热心联影医疗、开立医疗（300633）、新华医疗（600587）、澳华内镜、山外山等；②内需运转的滥用医疗器械需求慢慢设立，提议热心可孚医疗（301087）、三诺生物（300298）、鱼跃医疗（002223）等；③出海订单设立的企业，提议热心好意思好医疗（301363）、海泰新光、瑞迈特（301367）等；④高端器械耗材商场浸透率捏续擢升，提议热心迈普医学（301033）、心脉医疗、微创医疗、威高股份、微创脑科学、爱康医疗、爱博医疗、春立医疗、赛诺医疗等。
（5）鼎新药：计划产物管线的科学冲破进步性和前瞻商场空间，提议热心信达生物、恒瑞医药（600276）、三生制药、汇宇制药、君实生物、金斯瑞生物科技、维兴盛博、李氏大药厂等。
风险成分：关税策略变动&地缘政事风险；产物销售不足预期；临床数据不足预期；集采降价幅度高于预期；商场竞争加重风险。
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